アセットアロケーション〜2017年11月末

毎月末のアセットアロケーションおよび次月の投資計画について定期的に掲載しています。

アセットアロケーション

投資を再開したのが最近のためかなり偏りが出ています。

徐々に修正していきます。

現金比率比率

現金比率:84.8% (前月86.9%)

投資比率:15.2%(前月13.1%)

他に生活防衛資金として400万程度のキャッシュがあります。

来年いっぱいくらいで投資比率を50%くらいまで引き上げたいです。

投資先割合

国内持ち株 :59.6%(前月69.4%)

先進国株  :39.1%(前月29.6%)

先進国リート:1.3%(前月1%)

先進国株の内訳は、S&P500 32% / VTI 28% / MSCI KOKUSAI 24% / 中小型株 15%となっています。

持株会は中断せずに積み立てていましたので国内株比率が高くなっています。

国内株20%/先進国株75%/REIT5%を目処に順次足りない部分を買足す予定です。

12月の投資計画

12月の投資額としては¥124,500を予定しています。

国内株:22,000 (持ち株会)

先進国:97,000 (VTI/VOO/たわら先進国株/EXE-i グローバル中小株ファンド)

先進国リート:5,500 (EXE-i グローバルREIT)

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