アセットアロケーション〜2017年12月末

毎月末(だいたい)のアセットアロケーションおよび次月の投資計画について定期的に掲載しています。

アセットアロケーション

現金比率

現金比率:84.2% (前月84.8%)

投資比率:15.8%(前月15.2%)

他に生活防衛資金として400万程度のキャッシュがあります。

来年いっぱいくらいで投資比率を50%くらいまで引き上げたいですが難しそうです。

投資先割合

国内持ち株 :45.0%(前月59.6%)

先進国株  :53.6%(前月39.1%)

先進国リート:1.4%(前月1.3%)

先進国株の内訳は、S&P500 40% / VTI 32% / MSCI KOKUSAI 16% / 中小型株 12%となっています。

持株会は中断せずに積み立てていましたので国内株比率が高くなっていますが今月大幅に先進国株へのシフトが進みました。

理由はNISAの残りをVOOとVTIに突っ込んだから(笑)

国内株20%/先進国株75%/REIT5%を目処に順次足りない部分を買足す予定です。

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