アセットアロケーション〜2017年9月

毎月末のアセットアロケーションおよび次月の投資計画について定期的に掲載していこうと思います。

アセットアロケーション

投資を再開したのが最近のためかなり偏りが出ています。

徐々に修正していきます。

現金比率

現金比率:89.8%

投資比率:10.2%

他に生活防衛資金として300万程度のキャッシュがあります。

近いうちに、投資比率を50%くらいまで引き上げたいですね。

投資先割合

日本国内株 :80.2%(持ち株会 100%)

先進国株  :19.1%

先進国リート:0.7%

先進国株の内訳は、S&P500 27% / VTI 25% / MSCI KOKUSAI 36% / 中小型株 12%となっています。

持株会は中断せずに積み立てていましたので国内株比率が高くなっています。

国内株20%/先進国株75%/REIT5%を目処に順次リバランスする予定です。

リバランスは今のところ売却ではなく買い増しで実施する予定です。

10月の投資計画

10月の投資額としては¥163,500を予定しています。

国内株:22,000 (持ち株会)

先進国:136,000 (VTI/VOO/たわら先進国株/EXE-i グローバル中小株ファンド)

先進国リート:5,500 (EXE-i グローバルREIT)

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